威達會計秘書有限公司
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我們在協助客戶上市、融資方面具備豐富經驗及專業知識。全方位地為客戶提供香港或海外主板和創業板的上市安排,尤其是有關融資戰略及提醒客戶潛在的商業機會及財務問題。

我們在投資銀行、國際融資、企業財務顧問及證券交易方面,經驗尤其豐富。已先後為多家企業在香港主版、創業版上市發行股票和掛版,其中包括也有基金公司。我們亦為約多家公司提供企業私有化、股份配售、合併收購、企業分拆、掛牌、企業重組等服務。

安排上市的公司涉及的行業包括:電訊、傳媒、地產、基建、金融、銀行、基金、酒店、運輸、印刷、製造業、家庭電器、生物醫藥、鞋業、食品等等。

主要業務範圍包括
對股本和與之有關的事項提供安排、包銷和顧問建議:
  1. 首次公開發行新股和第二上市
  2. 第二上市招股(配售和供股)
  3. 私人配售 l 證券交易所上市規則

企業財務顧問

  1. 合併和收購(本地和跨地域的)
  2. 收購(有競逐的和非競逐的)和反收購
  3. 資產注入、收購和出售合資
  4. 收購和股份回購規則
  5. 財務重組顧問建議(企業和債務)
  6. 還款方案
  7. 資本重組
  8. 債務和解協議

直接投資和投資資金
  1. 資金引進
  2. 識別管理層和槓桿併購目標

創業板與主板上市規定與比較

  創業板
主板
接受註冊地區 香港、百慕達、開曼群島及中華人民共和國 香港、百慕達、開曼群島及中華人民共和國
業務紀錄 2年活躍紀錄 3年
業務目標 聲明須公佈「業務目標聲明」的要求 無此要求
業務範圍 必須有主營業務。綜合性企業、投資公司及單位信託基金不容許上市 可容許綜合性企業、投資公司及單位信託基金上市
盈利要求 盈利要求沒有最低盈利要求 最低盈利要求(港元):
首兩年合計:3,000萬
最近一年:2,000萬
盈利預測 並非必須作出盈利預測 無此要求,但鼓勵公司作出盈利預測,而公司一般亦有編製此預測
最低公眾持股量 至少須達3,000萬港元,並占已發行股本的20%至25% (視乎上市時市場需求而定) 25%或5,000 萬港元,兩者取其高者 (如市值超過40億港元,則百分比可降至10%)
業務競爭 控股股東如擁有與上市公司競爭的業務需全面披露 控股股東如擁有與上市公司競爭的業務,一般認為不適合上市。
包銷 非必要進行包銷 必須包銷
發行債務票據、認股權證及其他可換股股本證券 可以發行及上市 可以發行及上市
衍生工具 由金融機構發行的不容許上市,例如認股權證 容許上市
售股限制期
策略性投資者:6個月
管理層股東:2年但聯交所可按需要行使酌情權,將禁售期縮減至六個月
控股股東:6個月
期滿後6個月內,不可因出售股票而令該控股股東不再成為控股股東
集資用途 在上市文件中的說明須具體明確 具體上與創業板相同
上市申請程序 提交上市文件申請之文件須為接近最終的定稿。故由申請至上市聆訊時間會較短。 由提出申請至上市委員會聆訊需35天,而最初提交的文件只是初稿
上市後資料披露
年度報告:3個月內公佈
中期報告及季度報告:45天內公佈
年度報告:5個月內公佈
中期報告:3個月內公佈,沒有季度報告
  在上市首兩個財政年度內,發行人需在年報 / 中期報告中把在上市文件列明的業務目標及發展進度作一比較
公司管理 2名獨立非執行董事 2名獨立非執行董事。(至少1名通常居於香港)
  1名香港會計師公會或其他認可的合資格會計師來監管財務、會計及內部監管的職能 無此要求
  1名執行董事為監察主任
需要2名執行董事通常居於香港
  成立審計委員會,由1名獨立非執行董事出任主席,其大部份成員應為獨立人士
成立審核委員會,成員成最少2名非執行董事,其中大部份應為獨立人士
上市後保薦人的聘用
發行人須於上市後至少兩年內保留一名保薦人
須遵守保薦人標準守則的指引,為聯交所認可
保薦人需符合下列條件
1 . 根據公司條例註冊成立或登記的有限公司
2 . 已獲香港證監會發出投資顧問或證券商執照
3 . 實繳資本及非可供分派儲備至少達到1,000萬港元
4 . 3年內不曾受監管機構公會譴責

至少擁有2名全職主要主管,每人在業內具有5年有關主板上市經驗及曾為至少2家公司申請上市,及至少擁有2名全職助理主管,每人須具備3年企業財務經驗。主要主管及助理主管均須於證監會分別註冊為投資顧問 / 證券交易商及投資顧問代表 / 證券交易商代表。
公司上市後,保薦人完成工作。(H股發行人須於上市後至少1年內保留1名保薦人)
監管與監察理念
發行人及保薦人,自發及適當地履行責任,並充份披露風險,而投資者則在「投資者意識風險」的原則下進行投資。
聯交所具備較強的監管角色。
上市及通告文件的審查
聯交所對上市文件、公告及通告均作審查。
聯交所對上市文件、公告及通告均作審查。
發放信息的途徑
透過聯交所提供有關網頁作為信息交流的渠道
不容許通過網頁發放消息,現時發放信息的途徑有大利士機、報章通告、通函等。
  須印製上市文件 / 通函及年報
須印製上年文件 / 通函及年報
  須印製半年度及季度報告
須印製半年度及季度報告
 
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